Preparación de ofertas
Projektron BCS como software para la elaboración de ofertas: eficaz y flexible
Con las funciones de software para la elaboración de ofertas integradas en Projektron BCS puede crear en cuestión de segundos ofertas profesionales para sus interesados y clientes. El software de creación de ofertas rellena automáticamente todos los datos importantes basándose en los datos maestros almacenados. Sus ofertas se archivan en una lista clara directamente en el expediente del cliente, contacto o cliente potencial correspondiente y se pueden clasificar y filtrar según sea necesario. De este modo, siempre tendrá una visión general de las ofertas abiertas y podrá realizar un seguimiento específico y puntual.
Projektron BCS: Eficacia centrada en el cliente para su preparación de ofertas
Projektron BCS le ofrece un compañero que se adapta perfectamente a sus actividades comerciales diarias. Desde la preparación de ofertas sin esfuerzo hasta el procesamiento internacional en diferentes divisas.
¿Y si pudiera ...
➤ crear presupuestos en segundos rellenando automáticamente todos los datos importantes?
➤ calcular con precisión el precio del presupuesto basándose en precios externos almacenados y, al mismo tiempo, disponer de la flexibilidad necesaria para personalizar los servicios?
➤ aplicar sin esfuerzo descuentos personalizados a los artículos presupuestados y ver inmediatamente cómo afectan los cambios a su margen?
➤ personalizar la presentación y el diseño de sus presupuestos para adaptarlos a su marca corporativa y presentarse siempre de forma profesional?
➤ generar fácilmente la confirmación de pedido adecuada tras confirmar los servicios ofrecidos?
➤ crear sin esfuerzo presupuestos y facturas en diferentes idiomas y divisas para atender de forma óptima a sus clientes internacionales?
Elisabeth Königshofen
Oficina de Gestión de Proyectos, items GmbH & Co. KG
"En el transcurso de la puesta en marcha del BCS para la nueva tarea de licitación, redefinimos los procesos desde la planificación del proyecto hasta la puesta en servicio y llevamos "produciendo" con él desde diciembre de 2020. Este paso supuso un verdadero avance porque nos permitió rectificar varias incoherencias."
Thomas Hackenbuchner
Director de Finanzas y Administración, MicroNova AG
"Todos los clientes de MicroNova se introducen en BCS, lo que la convierte en la principal herramienta de CRM de la empresa y permite establecer un vínculo directo con todos los procesos asociados. Como resultado, el módulo de presupuestos se utiliza en todos los departamentos para estandarizar la creación de presupuestos, incluido un punto de acceso central, lo que también simplifica su seguimiento y control."
Franz Essl
Administrador de TI, Bitter GmbH (Austria)
"El cálculo de costes nos ayuda especialmente en proyectos de desarrollo complejos y extensos. (...) La planificación y el cálculo de costes son a menudo mucho más detallados que los elementos reales del presupuesto. Esta mayor granularidad nos permite reaccionar aún mejor ante las desviaciones y ha conducido a un control más preciso del proyecto y, en consecuencia, a mejores resultados del proyecto en los últimos años."
Adrian Kamer
Senior System Architect, Deleproject AG
"Podemos utilizar BCS para crear presupuestos para nuestros clientes de forma rápida y sencilla introduciendo los datos pertinentes, como la descripción del servicio, los precios, las condiciones y los archivos adjuntos. Podemos enviar los presupuestos por correo electrónico directamente desde BCS o exportarlos en formato PDF. También podemos hacer un seguimiento del estado de los presupuestos y hacer un seguimiento o modificarlos si es necesario."
Alexandra Baldauf
Consultor empresarial, Goodson Softwaresolutions GmbH
"Con BCS creamos nuestros presupuestos y podemos derivar fácilmente las facturas a partir de ellos".
Jörg Klenke
Jefe de proyecto| PMO, Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG
«Projektron nos ha permitido trasladar toda nuestra gestión de proyectos a una única herramienta. Esto nos ahorra mucho trabajo de mantenimiento y también tiempo a la hora de formar a nuevos empleados. Para nosotros es especialmente práctico que durante la planificación del proyecto en Projektron también se cree automáticamente una oferta. Esto nos permite hacer una declaración transparente sobre los costes del proyecto a nuestros clientes en cualquier momento, incluso durante el transcurso del mismo.»
Presupuestos profesionales, creados sin esfuerzo: Projektron BCS como factor de éxito
El potente cálculo de costes de Projektron BCS no sólo es una herramienta indispensable para su planificación interna, sino que también constituye una base sólida para realizar ofertas convincentes. A partir de elementos de la estructura del proyecto, como tareas y paquetes de trabajo, puede generar fácilmente y con unos pocos clics las posiciones de oferta adecuadas. Puede transferir fácilmente los textos descriptivos de las tareas. Por supuesto, también puede utilizar estos elementos de presupuesto creados posteriormente para la creación sin problemas de sus facturas.
El precio de la oferta se calcula en Projektron BCS de forma precisa a partir de las tarifas horarias, diarias y de artículo externas almacenadas. Para obtener la máxima flexibilidad, puede personalizar los servicios y prestaciones en especie para desviarse del precio estándar directamente en el proyecto. Projektron BCS le permite incluso almacenar precios escalonados y precios de venta en función del tiempo.
La individualidad ocupa el primer plano: conceda descuentos sobre artículos individuales en la oferta y simule fácilmente cómo afectarán los cambios a su margen durante las negociaciones con los clientes. Los descuentos estándar para clientes específicos pueden almacenarse de forma centralizada en el registro de datos del cliente y tenerse en cuenta automáticamente en sus ofertas.
Aporte flexibilidad adicional a su oferta añadiendo artículos opcionales. Los precios de venta de estos artículos opcionales no se incluyen en el importe total de la oferta.
Una vez que haya completado con éxito el proceso de creación de ofertas, en gran parte automatizado, puede enviar su oferta a sus clientes directamente desde Projektron BCS. El correo electrónico ya está preparado, la oferta se adjunta en formato PDF y, si lo desea, puede adjuntar otros documentos electrónicos desde el sistema interno de gestión de documentos de BCS. Las plantillas de formato para cada documento (oferta, factura, factura, confirmación de pedido, etc.) pueden personalizarse, por supuesto, para que siempre se presente de forma profesional y orientada al cliente. Projektron BCS le permite optimizar sin esfuerzo no sólo las ofertas, sino también toda su gestión de documentos.
Integrado, eficiente y sin errores: Cree fácilmente ofertas complejas con el asistente para ofertas de Projektron BCS
Desde los datos maestros hasta el pedido, pasando por los distintos artículos de la oferta: El asistente de ofertas le ayuda paso a paso en la creación de sus ofertas.
En Projektron BCS tiene toda la información importante en un solo lugar. Esto le evita tener que dar rodeos a través de varios sistemas, entradas manuales, importaciones y exportaciones y evita errores, ahorrándole tiempo y dinero. Los datos tanto de la planificación de proyectos como de la gestión de clientes (CRM) pueden transferirse cómodamente. Esto le ahorra tediosas búsquedas y reintroducciones de datos. También puede transferir descripciones de productos y configuraciones del área Productos de BCS a sus ofertas. Como software CPQ, Projektron BCS permite a su personal de ventas crear ofertas complejas sin errores y sin conocimientos profundos del producto.
Además, en el asistente de ofertas se ha integrado directamente un proceso de aprobación optimizado que permite al creador de la oferta asignar un revisor, escribir comentarios sobre la oferta y, en caso necesario, notificar al revisor por reenvío y correo electrónico. Projektron BCS muestra claramente todas las ofertas que deben aprobarse en una lista para el revisor de la empresa.
Con unos pocos clics, las ofertas pueden visualizarse, aprobarse, enviarse a la dirección para su aprobación o devolverse con una solicitud de cambio para su procesamiento posterior. Si tiene procesos de autorización muy complejos en su empresa, también puede diseñar su proceso de autorización de ofertas personalizado con cualquier número de reglas if-then como procesos BPMN automatizados con la gestión de procesos en Projektron BCS.
Plantillas - Projektron BCS para ahorrar tiempo en la gestión de ofertas
Tanto en la oferta como en la carta adjunta puede recurrir a prácticas fórmulas estándar. Con Projektron BCS puede guardar los artículos más utilizados como plantillas e integrarlos fácilmente en sus ofertas como elementos de oferta según sus necesidades.
Dé a sus documentos el toque profesional de su empresa adaptando el diseño directamente en Projektron BCS a los estándares de su marca corporativa - con encabezados y pies de página personalizados, así como con su logotipo. Una vez creado el mejor diseño, puede utilizarlo para todas las ofertas futuras. También puede crear una marca específica para cada cliente creando las plantillas adecuadas una sola vez.
Gracias a la integración de un editor, puede editar las plantillas de texto a su gusto. Simplifique su proceso de facturación y aumente la eficiencia de su empresa. Con el diseñador de informes de código abierto BIRT, no sólo creará impresionantes plantillas únicas para las confirmaciones de pedidos, sino que también podrá reutilizarlas tantas veces como desee en sus presupuestos.
Descubra cómo Projektron BCS puede revolucionar su proceso de ventas y facturación: agilice los flujos de trabajo de su equipo, mejore su rendimiento y aumente su eficiencia con facilidad.
De la oferta al pedido: procesamiento eficiente de ofertas y pedidos
Optimice su proceso de oferta con Projektron BCS como software de creación de ofertas. Una vez que su cliente haya confirmado los servicios ofrecidos, podrá generar fácilmente la correspondiente confirmación de pedido en el asistente de ofertas. Gracias al envío directo por correo electrónico al cliente, no sólo aumentará la eficacia, sino también la satisfacción del cliente.
Con Projektron BCS no sólo crea y envía ofertas, sino que también tiene la posibilidad de generar el plan de pedido del proyecto directamente desde el asistente de ofertas. Este plan detallado representa las posiciones de oferta encargadas y actúa como una valiosa base de datos para el control de su proyecto.
Optimice su proceso de oferta con nuestro software de generación de ofertas para conseguir la relación precio/prestaciones ideal. BCS le proporciona ventajas inestimables: ofrece a sus clientes un servicio de primera clase y ahorra valiosos recursos al mismo tiempo. Garantizará una comunicación fluida, aumentará la satisfacción de sus clientes y usuarios y se diferenciará de la competencia con presupuestos profesionales y una administración eficiente. Pruebe nuestra aplicación hoy mismo y experimente lo fácil y eficaz que puede ser el trabajo de crear presupuestos.
Actúe globalmente, calcule localmente: elaboración de ofertas internacionales con Projektron BCS
Dé rienda suelta a la ilimitada diversidad del procesamiento empresarial con las herramientas del software de presupuestos Projektron BCS. Independientemente de si tiene socios comerciales en el extranjero o si opera a nivel internacional: Projektron BCS es la solución para procesar sin esfuerzo sus proyectos en diferentes divisas. ¿Dólares, francos suizos o yuanes chinos? Con Projektron BCS puede crear cualquier moneda y disponer de ella de forma flexible para ofertas y facturas a clientes internacionales.
Si sus clientes se encuentran en otro país, Projektron BCS es la solución para calcular con precisión sus ofertas en la moneda extranjera correspondiente. Utilice las tarifas horarias, diarias y de artículo externas almacenadas de forma centralizada. Pero eso no es todo: puede controlar completamente el tipo de IVA e incluso definir el idioma del texto de la oferta según sus necesidades individuales.
El software le ofrece no sólo flexibilidad, sino también eficacia en la facturación y cotización internacionales. Prepárese para adentrarse en un mundo de posibilidades ilimitadas: con Projektron BCS, su visión empresarial no tiene límites.
Creación de ofertas con Projektron BCS - las ventajas de un vistazo
Cumplimentación automática de los datos maestros y de planificación desde el CRM interno de BCS
Trabajo eficiente gracias a la reutilización sencilla de elementos
Evitación de errores gracias a la automatización
Aspecto profesional gracias a diversas plantillas personalizables
Cálculo automático del precio de oferta
Ofertas internacionales con divisas y en idiomas extranjeros
Asistente de presupuestos con proceso de aprobación
De la oferta al pedido con confirmación de pedido y plan de pedido del proyecto
Convénzase de nuestro producto y pruebe BCS hoy mismo. Conozca de forma gratuita y sin compromiso las funciones de creación de ofertas y todas las demás opciones que le ofrece Projektron BCS como solución todo en uno en la nube u on-premise.
